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被动元件将迎来新一轮的涨价潮?
时间:2021-03-09 16:37 点击次数:
被动元件将迎来新一轮的涨价潮?
 
据媒体报道,被动元件积层陶瓷电容(MLCC)两大指标厂南韩三星电机、日商TDK近期正式对一线组装厂客户发出通知,强调高容MLCC供应持续紧张,尤其5G手机需求在农历年后爆发,单是大陆品牌厂预估量就已达到市场原预估的5亿支总量,考量市场机制,即将调涨MLCC报价。
 
据悉,目前国巨、华新科订单能见度超过四个月,直达下半年,预料也会跟进调升价格,抢搭市况大好热潮。
 
三星电机与TDK是全球第二大与第五大MLCC供应商,两家业者同步释出有意涨价讯息,加上龙头厂日商村田制作所近期MLCC产品平均交期已超过112天,最长要到180天,凸显市况火热,涨价势在必行。
 
业界人士分析,MLCC农历年后「涨声响起」氛围浓厚,主要原因是市场对5G智慧手机的需求优于预期,加上宅经济推升PC与NB出货持续维持高档,以及车用相关市场快速回升。
 
尤其MLCC龙头日商村田制作所部分厂区先前受日本东北强震影响而暂停生产,虽然已陆续复工,但市场担心村田停工期间使得整体产出受影响,复工后何时能恢复全产能生产仍是未知数,因此追价买盘踊跃,也是另一推升报价的重要动能。
 
供应链分析,市场原本预期,今年5G手机市场规模约由去年的2亿支,增加至约5亿支。不过,农历年假期结束后,中国大陆五大手机品牌厂大举追单,五家厂商对于今年5G手机的预估量,就已高达5亿支,这还不包含三星、苹果这两大指标厂的出货量,显示整体5G手机市场需求远比市场预估强劲。
 
由于5G手机使用的MLCC数量,比4G手机大增30%,随着大陆五大手机品牌大拉货,同步推升MLCC需求激增。
 
组装厂透露,近期已收到三星电机、TDK发出的通知,内容指出,由于消费类电子产品居家需求强劲,使得MLCC高容部分供应吃紧,客户们要有MLCC随时涨价的心理准备。
 
随着市况供应更加吃紧,在日、韩大厂涨价氛围浓厚推升下,业界认为,国巨、华新科等台厂不排除跟进调涨报价。国巨表示,对同业报价及接单状况不予置评,但会密切关注市况并做最适当的因应。
 
华新科回应,目前MLCC及电阻订单能见度超过四个月,客户已开始下第3季订单,预期下半年若半导体供应转顺后,各大终端应用出货动能更强,被动元件市场供给将更吃紧。

 
被动元件、消费性应用转单台厂
 
今年以来半导体上下游纷传涨价,产业整体需求强劲,业界人士看好在电动车需求大开带动下,被动元件产业今年相当乐观;此外,日、韩被动元件厂未来扩产方向多集中在车用和手机规格,会对其他消费性应用产生排挤效益,释出市场空缺将由国巨、华新科、大毅、凯美等台厂补上。
 
市场研究机构预估,今年全球电动车销量约458万辆,较去年约286万辆年成长超过50%,并估计今年中国大陆电动车销量可到209万辆,较去年约121万辆大增逾七成,目前市场除了电动车大厂特斯拉(Tesla)之外,包括Audi、BMW、福特(Ford)和中国大陆自主品牌车厂等,都将陆续发表电动车新车款,市场整体需求成长明确。
 
业界人士表示,由于车用市场单价更高,被动元件日系大厂均全力抢攻,因此在其他的消费性产品产生排挤效应之下,释出的空缺有望由国巨、华新科、大毅、凯美等补上。同时,台湾业者也积极抢攻车用市场,在市场需求全面性的扩大再加上价格后市看好,台厂营运表现可期。
 
整体来看,法人认为在NB、PC、手机等终端需求拉货动能正向,车用景气强力复苏,再加上日本两大MLCC厂村田和太阳诱电聚焦高阶MLCC之下,消费性订单有望回流至国巨和华新科等台厂,成为营运的强力支撑点。
 
业界人士指出,今年除了5G手机、宅经济带来的笔电等终端消费性电子强劲需求,成为推升被动元件市场的主要动能之外,电动车商机更是另一主力,备受期待。
 

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